Rechn.-empfänger = soll die Rechnung an einen anderen Kunden ausgestellt werden, tragen Sie hier den abweichenden Rechnungsempfänger ein. Der Empfänger muss vorher als Kunde angelegt werden.
Rechnungsfrequenz = Das ist die Zeitspanne, die seit dem Tag der letzten Rechnungserstellung vergangen sein muss, damit Kundeneinkäufe bei der aktuellen Rechnungserstellung berücksichtigt werden.
z. B.: 20 = Monatsrechnungen ; 80 = Quartalsrechnungen
Druckanzahl = möchten Sie für diesen Kunden eine abweichende Druckanzahl (wie im Systemparameter 033 hinterlegt) vornehmen, können Sie das in diesem Feld einstellen.
Vorgabe für MwSt-Ausgabe – Rechnungsdruck = hier können Sie auch, abweichend von der Grundeinstellung SP033, eine andere Einstellung vornehmen.
Druckumfang = Bei der Lieferanschrift (z. B. das Heim) kann der Druckumfang bei Nutzung der Funktion Stapelrechnung hinterlegt werden. Es kann eingestellt werden, ob Sammelbelege erzeugt und gedruckt werden sollen und ob diese mit oder ohne Artikelbezeichnung erstellt/gedruckt werden. Des weiteren ist es wählbar, ob die Einzelrechnungen sofort gedruckt werden sollen. Ist dies nicht gewünscht, werden die Rechnungen lediglich erstellt und können später über Kunden – Faktura nachgedruckt werden.
Möchten Sie den Kunden nicht auf dem Sammelbeleg aufgeführt haben setzen Sie im entsprechenden Feld den Haken.
Hinweis: Diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn der Lieferanschrift mindestens ein Kunde zugeordnet ist, d. h. das bei mindestens einem weiteren Kunden die Lieferanschrift hinterlegt wurde.
Mehrwertsteuer = hier legen Sie fest ob der Kunde eine Rechnung mit MwSt oder generell ohne MwSt erhalten soll
Zahlungsziele = hier legen Sie fest bis wann der Kunde seine Rechnung begleichen soll und ob er Skonto erhält oder nicht. Die Grundeinstellung der Zahlungsziele finden Sie unter System – Systemparameter SP012.
Mahnen = wenn Sie einem Kunden eine feste Mahnstufe vorgeben möchten, dann können Sie das in diesem Feld tun (-1 = nicht mahnen, 0=mahnen, 1-3 mahnen bzw. Start der Mahnstufen). Die Mahnstufen tragen Sie unter Stammdaten – Mahnstufen ein.
Hat Ihr Kunde Bankeinzug vereinbart, tragen Sie die entsprechenden Daten in die vorgesehenen Felder ein. (Kontonummer, BLZ, BIC/IBAN)
FiBu-Kontonummer = hier hinterlegen Sie die Kontonummer der Finanzbuchhaltung damit diese über die DATEV Schnittstelle exportiert werden können.
Offene Posten = haben Sie eine Rest-/Minderzahlung an der Kasse für einen Kunden eingegeben, wird Ihnen hier die Summe der noch zu zahlenden Beträge angezeigt. (Mehr Informationen erhalten Sie in der Kasse unter erw.Suche – nur unausgeglichene Kassiervorgänge)
