Kategorie: Warenwirtschaft

POS-Artikelinformationen übertragen

Warenwirtschaft -> Übertragung POS-Informationen

In diesem Eingabefenster haben Sie die Möglichkeit die POS-Informationen von einem Artikel auf das Nachfolgeprodukt zu übertragen.

Bestätigen Sie nun noch folgenden Dialog mit Ja 

Die für die Bedarfsoptimierung notwendige VK-Statistik (Verkaufsstatistik) wird übertragen und Ihnen in grau angezeigt.

Vorgänger

 

 

 

Nachfolger

 

Hinweis: Diese Funktion hat keine Auswirkung auf die GDPdu Datenträgerüberlassung, sondern dient lediglich der Optimierung des Bestellverhaltens für die POS-Bedarfsoptimierung und Ihrer persönlichen Orientierung.

Bedarfsopimierung, POS- Parameter, Warenwirtschaft, Übertragung POS Informationen

 

Artikel einem festen Lieferanten zuordnen

Wenn ein Artikel immer bei einem bestimmten Lieferanten bestellt werden soll, haben Sie die Möglichkeit diesem einen festen Lieferanten zu hinterlegen.

1. Möglichkeit

Warenwirtschaft -> Artikel mit festen Lieferant

Sie wählen die Taste F4 Artikelstamm. Im Artikelstamm wählen Sie den gewünschten Artikel und übernehmen ihn mit dem Button Wähle.

 

Das folgende Auswahlfenster öffnet sich. In diesem wählen Sie den Lieferanten mit dem Leuchtbalken aus und bestätigen die Auswahl mit dem Button Speichern.

Der Artikel ist nun einem festen Lieferanten zugewiesen und wird ab jetzt nur noch diesem Lieferanten zugeordnet.

2. Möglichkeit

Pharmainfo -> Arikelstamm

Über den Artikelstamm rufen Sie den Artikel wie gewohnt auf.

Durch Betätigen der Tasten Shift+ F1 FestLief öffnet sich folgendes Auswahlfenster:

In diesem wählen Sie den Lieferanten mit dem Leuchtbalken und bestätigen die Auswahl mit dem Button Speichern.

Der Artikel ist nun einen festen Lieferanten zugewiesen und wird ab jetzt nur noch diesem Lieferanten zugeordnet.

Bestellbuchung, Bestellung, Großhandel, Lieferanten

Maximal- und Mindestlagermenge

Um von einem Artikel immer eine bestimmte Mindest- und/oder Maximallagermenge am Lager zu halten können Sie im Menüpunkt

Warenwirtschaft -> Ausschlüsse Bedarfsoptimierung

diese Werte hinterlegen.

Um einen Artikel in die Ausschlussliste aufzunehmen, wählen Sie die
Taste F4 Artikelstamm. Im Artikelstamm wählen Sie den gewünschten Artikel und übernehmen ihn mit dem Button Wähle.

 

Daraufhin öffnet sich folgender Dialog, in dem Sie nun die Mindest- und/oder Maximallagermenge eingeben können. Bestätigen Sie die Eingaben mit dem OK-Button.

 

 

Folgende Darstellung verdeutlicht die Auswirkung der Felder
“Mindestlagermenge” und “Maximallagermenge”

Bei Unterschreitung des Mindestlagerbestandes schlägt Aposoft genau die Differenz zum Lagerbestand vor.
In diesem Beispiel: 5 Stück abzüglich des aktuellen Bestands ergibt die Bestellmenge.

APOSOFT hält einen Mindestlagerbestand von 3 Packungen.
Wenn die Bedarfsoptimierung einen höheren Bedarf ermittelt, so wird der Lagerbestand (unbegrenzt) erhöht.

APOSOFT deckelt den Lagerbestand auf maximal 20 Packungen. Die Auslösung des Bestellvorschlags (Mindestlagermenge) wird von Ihren POS Parametern übernommen.

APOSOFT deckelt den Lagerbestand auf maximal 10 Packungen. Die Auslösung des Bestellvorschlags (Mindestlagermenge) wird mit dem Wert 5 überschrieben

Der Artikel wird nicht bedarfsoptimiert. Dieser Artikel ist jetzt ein Ausverkaufsartikel, und wird in der Bedarfsoptimierung nicht mehr vorgeschlagen.

 

Bedarfsoptimierung, Lagerbestände, Warenwirtschaft

 

Artikel retournieren

Warenwirtschaft -> Retoure -> ohne Retourenzuordnung

Durch Einscannen des Artikels oder Anwahl der
Taste F4 ArtStamm fügen Sie den zu retournierenden Artikel hinzu.

Nach dem Hinzufügen öffnet sich der Erfassungsdialog, hier wird Ihnen automatisch der letzte Einkauf vorgeschlagen.

 

 

 

 

Möchten Sie auf ein anderes Einkaufsdatum zurückgreifen, klicken Sie auf den
Button “Suche EK”. Dort öffnet sich die Ein-/Verkaufsstatistik, wo Sie den passenden Einkauf auswählen können und mit dem Button “Wählen” oder Betätigen der Enter-Taste in die Retoure übernehmen.

 

 

 

 

Mit dem OK-Button bestätigen Sie die Eingaben.

Nun wählen sie Ihren Retourengrund über die Taste F5 RetGrund.

 

Im folgenden Auswahldialog klicken Sie den gewünschten Retourengrund an und bestätigen diesen mit dem OK-Button.

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie nun die Taste F10 Buchen wählen, befindet sich der Artikel in der Retoure.

Artikel vernichten

Wenn ein Artikel verfallen ist und abgeschrieben werden muss, so wird dies in APOSOFT über den Punkt

Warenwirtschaft -> Retoure -> ohne Retourenzuordnung

durchgeführt.

Hier gehen Sie vor wie bei einer Retoure (siehe Beschreibung “Artikel retournieren”), nur wählen Sie an dieser Stelle über die Taste F3 BuKennz das Kennzeichen
“V” für “vernichten“.
Die Auswahl des Buchungskennzeichen wird Ihnen in der Zeile des Artikels, sowie im unteren Bereich angezeigt.

 

Eine Auflistung der vernichteten Artikel finden Sie in APOSOFT unter:

Auswertungen -> Vernichtete Artikel

Wichtig: Wenn Sie einen Artikel in die Vernichtung geben, ist dieser nicht mehr zurück  in den Bestand zu buchen, sowie aus der Vernichtung zu löschen.

 

 

 

 

Retourenbeleg drucken

Warenwirtschaft -> Retoure -> Druck Retourenbeleg

Im angezeigten Druckdialog geben Sie bitte die Retourennummer, sowie die Großhandelsnummer ein.

Sollten Sie die Retourennummer vergessen haben, klicken Sie auf den Button “Retourenübersicht” und folgender Dialog öffnet sich zur Auswahl der Retourennummer, welche dann mit dem OK-Button übernommen werden kann.

 

 

 

 

Nach dem Betätigen des Buttons “Drucken” erfolgt der Ausdruck auf dem Listendrucker in DIN A4 Format.

Retoure versenden

Warenwirtschaft -> Retoure -> ohne Retourenzuordnung

Sie wählen den von Ihnen zu retournierenden Artikel aus und klicken auf die
Taste F3 BuKennnz

Dabei wird Ihnen im unteren Bereich, sowie bei dem Artikel, das ausgewählte Buchungskennzeichen angezeigt.

Nachdem Sie die Taste F10 Buchen betätigt haben, öffnet sich ein Informationsfenster, in dem Ihnen die Retouren-Nummer angezeigt wird. Diese wird zum Ausdruck des Retourenbeleges benötigt.

 

 

Retouren Gutschrift bearbeiten

Warenwirtschaft -> Retoure -> mit Retourenzuordnung

Sie wählen die Zeile mit dem gutzuschreibenden Artikel an und über die Taste F3 BuKennz
wählen Sie das Kennzeichen “G” für Gutschrift aus. Die Auswahl des Buchungskennzeichens wird Ihnen in der Zeile des Artikels sowie im unteren Bereich angezeigt.

Sobald Sie auf die Taste F10 Buchen klicken, ist der Artikel gutgeschrieben.

Eine Auflistung der gutgeschriebenen Artikel finden Sie in Aposoft unter

Auswertung -> Gutschriften

Aufträge zusammenfassen

Warenwirtschaft -> Auftragsbearbeitung



Sie fokussieren mit dem Lichtbalken den jeweiligen Auftrag und wählen die Taste F1 Markieren.

Die ausgewählten Aufträge werden Ihnen mit einem roten M angezeigt.

Nun wählen Sie die Taste Shift + F5 Kumulieren.
Es erfolgt eine letzte Abfrage, die Sie mit dem Button JA bestätigen. Die Aufträge werden nun zu einem Auftrag zusammengefasst.

Auftragsbearbeitung, Großhändler, Lieferanten, Auftrag zusammenfassen, Bestellung

Doppelten Auftrag entfernen

Warenwirtschaft –> Auftragsbearbeitung

Haben Sie einen Auftrag in der Auftragsbearbeitung der versehentlich doppelt übertragen bzw. erstellt wurde, können Sie diesen mit ein paar einfachen Schritte entfernen.

Entsprechenden Auftrag mit F10 Wählen öffnen

Shift F3 – BuGlobal (Buchungskennzeichen Global)

L-Löschung auswählen

Mit OK-Button bestätigen

F10 – Buchen

Auftragsbearbeitung, Bestellung, Wareneingang