Autor: Heike Kraft

Nachbearbeitung Lieferscheine

Warenwirtschaft – Nachbearbeitung Lieferscheine

Haben Sie in der Auftragsbearbeitung Aufträge mit “Beleg ist Lieferschein (Nachbearbeitung erforderlich!)” gebucht, weil bei der Lieferung keine Rechnung mitgeliefert wurde, müssen Sie im Anschluss, wenn die Rechnung vorliegt, den Auftrag über Warenwirtschaft – Nachbearbeitung Lieferscheine bearbeiten.

Dort wählen Sie den entsprechenden Auftrag aus und erhalten folgende Maske:

Wie auch in der Auftragsbearbeitung, können Sie über F3-BuKenn einen Artikel auf minus “-” setzen, wenn der Artikel in einer gesonderten Rechnung geliefert wird.  Über F9-Preis können Sie die Preise ändern.

Die Funktionen F7-Angebote und F12-Zusatz sind identisch wie bereits in Warenwirtschaft – Auftragsbearbeitung/Bestellwesen beschrieben.

Bitte beachten Sie, dass an den Liefermengen nichts mehr zu ändern ist, da diese bestandsmäßig bereits in der Auftragsbearbeitung verbucht wurden.

Über F10-Buchen geben Sie dann Rechnungsnummer und -datum ein und schließen den Auftrag mit OK ab.

Bedarfsoptimierung – Fester Lieferant

Warenwirtschaft –  Bedarfsoptimierung POS

In der Bedarfsoptimierung POS haben Sie die Möglichkeit einem Artikel einen festen Lieferanten zuzuordnen oder einen bereits hinterlegten festen Lieferanten zu entfernen.

Dazu wählen Sie den gewünschten Artikel mit dem Leuchtbalken aus und wählen dann die Funktion Shift + F1 – FestLief

In der folgenden Maske können Sie den gewünschten Lieferanten auswählen oder durch Auswahl von “kein Kennzeichen” entfernen. Über die Taste Speichern schließen Sie den Vorgang ab.

 

Bestellmengen in der Bedarfsoptimierung POS anpassen

Warenwirtschaft – Bedarfsoptimierung POS

In der Bedarfsoptimierung POS haben Sie die Möglichkeit die Bestellmenge von Artikeln anzupassen.

In der Übersicht wählen Sie den Artikel mit dem Leuchtbalken aus und betätigen die Funktionstaste F2 Menge.

Folgender Dialog öffnet sich:

Hier können Sie nun die gewünschte Bestellmenge eingeben und mit dem Button OK bestätigen.

 

Retouren zurück an Lager

Warenwirtschaft – Retouren – ohne Retourenzuordnung oder mit Retourenzuordnung

In dem Menüpunkt Retouren -> ohne Retourenzuordnung oder -> mit Retourenzuordnung können Sie einen Artikel wieder zurück an Lager nehmen.

Hierzu unterlegen Sie den Artikel mit dem Leuchtbalken und wählen die Funktionstaste F3-BuKennz mehrmals bis neben Ihrem Artikel in der Spalte B ein Z für zurück an Lager erscheint.

Die Bedeutung des Buchungskennzeichens wird Ihnen auch unten rechts im Auswahlfenster angezeigt.

Über F10-Buchen wird der Artikel wieder in Ihr Lager übernommen und Sie erhalten einen verfügbaren Bestand.

Lagerzugang

Warenwirtschaft – Lagerzugang

Über den Menüpunkt Lagerzugang können Sie eine schnelle Verbuchung einer einzelnen Rechnung durchführen.

Es erscheint folgende Eingabemaske:

Durch Eingabe der PZN oder des Artikelnamen  wählen Sie Ihren Artikel aus dem Artikelstamm aus und können nun die entsprechenden Felder von Ihrer Rechnung übernehmen.

Bei der Liefermenge geben Sie bitte die tatsächliche Liefermenge (inklusive Naturalrabatt und Kundenmenge) ein.

Des weiteren haben Sie, wie auch in der Auftragsbearbeitung, die Möglichkeit durch Anwählen des Punktes Beleg ist Lieferschein nur den Bestand zu erhöhen und die Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt zu verbuchen. (siehe Nachbearbeitung Lieferscheine)

Ebenso steht Ihnen die Kalkulation des Verkaufspreises unter F9 – Preiskalkulation zur Verfügung.

Mit F10 – Buchen wird der Einkauf verbucht.

Artikel manuell einer Bestellung hinzufügen

Warenwirtschaft -> Bestellbuchungen PZN

In den Bestellbuchungen PZN haben Sie die Möglichkeit einen Artikel auch manuell  in die Bestellung einzugeben.

Über die Schaltfläche F4-Artikelstamm öffnet sich dieser und Sie können
wie gewohnt einen Artikel suchen. Mittels Betätigung der Enter-Taste öffnet sich dann der Dialog “Eingabe Mengen”.

Wenn Sie diesen Artikel für Ihr Lager bestellen möchten, geben Sie die entsprechende Menge im Feld Bestell-/Liefermenge ein. Möchten Sie den Artikel für Ihren Kunden bestellen, dann geben Sie zusätzlich zu ihrer Bestell-/Liefermenge auch die davon entsprechende Kundenmenge ein.

Der Artikel wird dann mit OK in die Bestellung übernommen.

Die manuell eingegebenen Artikel werden ungeachtet einer alphabetischen Sortierung am Ende Ihrer Bestellung aufgeführt, erst nach F10–Buchen erfolgt dann die Sortierung.

 

 

 

 

Angebotsautomatik – Bestellbuchungen PZN

Bestellbuchungen PZN– Angebotsautomatik

Wie bereits in dem Programm Bedarfsoptimierung POS  haben Sie auch in den  Bestellbuchungen PZN die Möglichkeit sich die Angebote über eine Automatik fortlaufend anzeigen zu lassen.

Wählen Sie dafür die Taste F12-Zusatz

 

Nun öffnet sich der Dialog

„Zusatzfunktionen Bedarfsoptimierung“, in dem Sie dann B – Angebotsautomatik auswählen.

Nach Aufruf dieser Funktion erhalten Sie die Meldung, ob Sie dieses für Alle Artikel oder für die Nicht verschreibungspflichtigen Artikel durchführen möchten.

Das Programm verhält sich ähnlich der Funktion in der Bedarfsoptimierung POS mit der Ausnahme, dass nicht mit Buchungskennzeichen gearbeitet wird, sondern der Lieferant direkt geändert wird.

Nach Abschluss der Bearbeitung kann entschieden werden, ob die angenommenen Angebote sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt verbucht werden sollen.

Buchungskennzeichen in der Auftragsbearbeitung/Bestellwesen

Warenwirtschaft – Auftragsbearbeitung/Bestellwesen

Wie Sie es aus vielen anderen Programmpunkten von Aposoft kennen, arbeitet auch die Auftragsbearbeitung mit Buchungskennzeichen.

In der Auftragsbearbeitung stehen Ihnen fünf Buchungskennzeichen zur
Verfügung, die Sie über die Taste F3-BuKenn auswählen können.

  • + Lagerzugang = Artikel wurde geliefert und wird mit diesem Auftrag verbucht
  • – keine Änderung = Artikel wurde nicht geliefert und wird nachgeliefert (Verbundlieferungen etc.)
  • L Löschung = Artikel wurde nicht berechnet und geliefert und soll gelöscht werden
  • R Retoure = Artikel soll in die Retoure überstellt werden
  • B Bestellbuchung = Artikel wurde nicht geliefert und berechnet und soll zurück in die Bestellbuchung überstellt werden

Möchten Sie eine Änderung aller Artikel vornehmen, so drücken Sie die Taste Shift+F3-BuGlobal.

Nun öffnet sich ein Dialog, in dem Sie das
entsprechende Buchungskennzeichen auswählen können.

Buchungskennzeichen, Auftragsbearbeitung, Wareneingang, buchen, Warenwirtschaft

Auftragsbearbeitung – Suche nach Auftrag / Artikel

Suche nach Auftrag/Artikel

Warenwirtschaft –> Auftragsbearbeitung/Bestellwesen

In der Auftragsbearbeitung/Bestellwesen können Sie einen Auftrag durch einscannen eines Artikels suchen oder neu anlegen.

Nachdem Sie einen Artikel eingescannt oder ihn über F3-SucheArt eingegeben haben, erhalten Sie folgende Anzeige:

Wenn der gewählte oder gescannte Artikel in einem oder mehreren Aufträgen vorhanden ist, so bietet APOSOFT diese Aufträge wie im obigen Beispiel zur Auswahl an.

Ebenfalls haben Sie nun die Möglichkeit mit dem gesuchten/gescannten Artikel einen neuen Auftrag zu beginnen.
Wählen Sie dazu –-> Neuen Auftrag erstellen

Auftrag, neu anlegen, Auftragsbearbeitung